Dix-huit mois après l’introduction de PSD2 et de l’Open Banking au Royaume-Uni, nous pouvons commencer à évaluer dans quelle mesure les grandes entreprises de technologie ont réagi à ces développements à la croisée des chemins entre la banque et la technologie.
En accroissant la concurrence, l'innovation et l'accès au marché, l'Open Banking conduit déjà un changement important du marché en donnant aux consommateurs le contrôle de leurs données financières et le pouvoir de partager ces données avec des fournisseurs tiers proposant des services client innovants. Alors que la numérisation des services bancaires est bien avancée, il n’est pas surprenant de voir que les grandes entreprises de technologie progressent également dans les services financiers.
Avec leurs ressources substantielles et leur expertise inégalée dans le Big Data, Google, Amazon, Facebook et Apple (GAFA), ainsi que les sociétés chinoises Baidu, Alibaba et Tencent (BAT), ont déjà démontré leur capacité à perturber divers secteurs dans le monde. Depuis plusieurs années, leur entrée dans les services financiers se profilait à l'horizon. Au cours des derniers mois, cet horizon s'est rapproché: en mai, les sociétés chinoises Tencent, Alibaba et Xiaomi ont obtenu de la Monnaie de Hong Kong des licences bancaires virtuelles (en ligne uniquement) pour lancer leurs banques numériques et devraient lancer leurs services. fin 2019 / début 2020. Une fois lancées, elles opéreront en tant que nouvelles banques concurrentes, concurrençant des banques mondiales établies telles que HSBC et Standard Chartered dans l'un des principaux centres financiers du monde. Il serait surprenant que ce développement se limite à Hong Kong.
Bien que nous n'ayons pas encore vu de tels développements radicaux plus proches de nous, le Royaume-Uni a, à de nombreux égards, pris les devants dans la numérisation des services financiers, grâce à la production par l'entité Open Banking Implementation Entity et à la promotion de normes Open Banking conformes aux normes PSD2, de renommée mondiale. . Du point de vue des produits, le Royaume-Uni possède un marché bien établi pour les cartes de crédit et de débit et a commencé à adopter le portefeuille numérique, avec «Apple Pay» et «Google Pay» devenant des méthodes de paiement bien établies aux côtés de PayPal. Plus récemment, Apple s’est associé à Goldman Sachs et MasterCard pour lancer la «Apple Card», une carte de crédit dotée d’options de remboursement et de facilités de remboursement pour divers achats liés à Apple, intégrée et gérée par l’application mobile Apple Wallet.
L’entrée d’Apple dans le monde des services financiers via Apple Pay et Apple Card est une étape logique lorsque vous considérez Apple comme une marque de technologie et de style de vie, avec une gamme de services intégrés en orbite autour de l’utilisation des principaux produits Apple, tels que l’iPhone et l’iPad. D'autres grandes entreprises de technologie peuvent également reconnaître les avantages de la création de canaux d'open banking dans leurs modèles commerciaux existants. Pour Google ou Amazon, l'ajout d'informations financières sur les clients à leurs ensembles de données existants leur permettra d'offrir aux utilisateurs des services plus personnalisés et plus compétitifs. PSD2 oblige les banques et les prestataires de services de paiement de l’Union européenne à mettre à disposition les informations de compte et permet aux clients de donner leur consentement à une utilisation par des tiers de confiance. En outre, en s’inscrivant en tant que fournisseurs de services d’information sur les comptes (AISP) ou fournisseurs de services d’initiation de paiement (PISP) sous PSD2, les grandes entreprises de haute technologie peuvent accéder à ces informations dans l’UE sans avoir à obtenir une licence bancaire complète. La réglementation bancaire a toujours constitué un obstacle majeur à l’entrée sur le marché des fournisseurs de services non bancaires. L’existence de ces itinéraires alternatifs risque donc d’attirer les grandes entreprises technologiques qui ne souhaitent pas créer et exploiter de filiales bancaires.
Tout cela ouvre la voie à un avenir proche dans lequel les utilisateurs d’assistants numériques personnels et de haut-parleurs intelligents pourront demander «OK, quelle est la meilleure offre de compte courant pour moi?» Et, s’ils aiment la réponse, «Alexa, changez-moi! »Si cet état futur devient réalité, cela représente un défi considérable pour les banques et institutions de services financiers plus traditionnelles et mieux établies.
À l'instar d'autres fournisseurs potentiels de services bancaires ouverts, les grandes entreprises technologiques ont leurs propres défis lorsqu'il s'agit de dialoguer avec le public et de gagner leur confiance: à la suite du scandale Facebook / Cambridge Analytica et d'autres violations de données de grande envergure, les consommateurs sont plus que jamais conscients des risques liés au partage de données et sont donc plus sceptiques quant aux pratiques des grandes entreprises de technologie; que les consommateurs choisissent de partager des données financières avec eux (ou avec quelqu'un d’autre) n’est en aucun cas une conclusion perdue.
Tandis que les dirigeants de GAFA et de BAT réfléchissent à ces questions, les banques et les fintech répondent déjà au risque de l’entrée de Big Tech dans la banque numérique. Le rapport Opportunity Knocks du TLT a révélé que les grandes entreprises de technologie étaient perçues comme la plus grande menace concurrentielle sur le marché de la banque ouverte – ce qui avait été convenu par les décideurs de haut niveau, des banques comme des non-banques. Étant donné le niveau d'activité relativement faible des grandes entreprises de technologie dans les services financiers au moment de notre enquête, il est intéressant de noter à quel point les banques et les fintech surveillent sérieusement cette menace potentielle.
Les banques allouent désormais des ressources importantes pour rester en tête de la courbe avec leurs offres numériques. En plus de développer leurs propres offres de services numériques en interne, la nécessité d'innover et de garder les concurrents à distance a entraîné une multiplication de partenariats, de coentreprises et d'acquisitions entre banques et technologies financières. Grâce à des partenariats stratégiques, les banques peuvent tirer parti des compétences techniques spécialisées et s’appuyer sur la culture de rupture nécessaire pour offrir des services à la clientèle innovants.
La dynamique des banques concurrentes cherchant à conquérir des parts de marché, des banques bien établies s’adaptant pour conserver leur position dominante et des fintechs collaborant et rivalisant avec elles toutes signifie que le secteur des services financiers continuera de connaître des perturbations. L’entrée de grandes entreprises technologiques sur le marché, via l’Open Banking ou en prenant des mesures plus importantes, à savoir la création de nouvelles banques, introduira un élément de perturbation supplémentaire important.
Le marché lui-même se développe rapidement et l'engagement des clients augmente à mesure que de plus en plus de produits et services Open Banking deviennent disponibles. Des exigences de sécurité supplémentaires relatives à l'authentification forte du client pour les transactions sous PSD2 entreront en vigueur en septembre de cette année, ce qui facilitera la fourniture de nouveaux services Open Banking, en particulier pour les fournisseurs proposant des services d'initiation de paiement. Plus généralement, les régulateurs tels que la FCA vont déjà au-delà des limites de l’Open Banking pour se tourner vers «Open Finance», qui englobera tous les éléments de la vie financière des clients.
Pour tous les participants, la course est lancée pour trouver le produit qui tue ou le partenariat idéal pour gagner des parts de marché et établir une position de leader sur ce marché passionnant et imprévisible.
Article publié à l'origine par Finance Derivative
