Aperçu de l’étude EHI du marché allemand des paiements

Miriam Wohlfarth, partenaire de Paiement et banque, présente un aperçu de l'étude EHI sur l'écosystème allemand des paiements

Le congrès EHI Card Congress pour les transactions de paiement dans la région DACH présente les dernières statistiques de paiement pour les paiements classiques et mobiles, en mode de paiement fixe et en ligne. En outre, il explique comment les systèmes de paiement classiques peuvent rester performants sur un marché de plus en plus mondialisé, comment les innovations techniques sont reçues par les clients et quel rôle joue la fintech. Un petit avant-goût est donné ci-dessous; l'ensemble de l'étude sera publié le 18 juillet 2019.

Le marché en ligne

La tendance des méthodes de paiement les plus proposées n'a pas changé: en 2018, les portefeuilles électroniques tels que PayPal, Amazon Pay, etc. figurent à nouveau parmi les méthodes de paiement les plus fréquemment proposées par les 1 000 principaux magasins en ligne. En moyenne, le client peut choisir entre sept modes de paiement: facture (27,9%), PayPal (20,5%), prélèvement automatique (19,7%) et carte de crédit (10,7%). Les revenus les plus élevés sont générés par les paiements sur facture. Ce mode de paiement continue donc d’être l’un des moyens de paiement les plus populaires en Allemagne.

Par rapport à 2018, peu de choses ont changé. Seul PayPal a enregistré un léger gain de 0,6%, les autres favoris perdant ensemble 0,8%. Néanmoins, les "quatre populaires" restent les plus gros générateurs de revenus en Allemagne, avec un total de 80%, les achats de factures se situant au sommet.

En ce qui concerne PSD2, 40% des marchands en ligne interrogés qui utilisent 3DS subissent de plus en plus d'abandons de paniers suite à SCA, probablement en raison de la complexité du processus de paiement, avec un impact de -37% sur les ventes. En outre, un tiers des marchands en ligne n'observent aucun changement depuis l'utilisation de 3DS, 3% d'entre eux signalant une augmentation des ventes et 7%, une augmentation de leur chiffre d'affaires depuis l'utilisation de 3DS. Il est intéressant de voir ce qui se passera après le 14 septembre, date à laquelle la SCA entrera en vigueur. On peut imaginer que les taux d'abandon vont s'aggraver.

Le commerce de détail

Attendu, attendu et attendu pour la première fois: dans le secteur de la vente au détail, les paiements par carte (48,6%) ont dépassé les espèces (48,3%) (en référence au chiffre d'affaires total). Avec une perte de 2,6% par rapport à 2017 et seulement 10% restants, le prélèvement SEPA doit à nouveau revenir dans la file d'attente. Dans le secteur de la vente au détail, les clients paient avec leur girocard dans le cadre d’un prélèvement SEPA. Pour que le montant soit débité de son propre compte, le client donne "sa permission" avec sa signature ou un code PIN. La trésorerie reste le leader incontesté du nombre de transactions: 15,2 milliards de transactions en espèces (76%) sur 20 milliards en 2018 parlent d'elles-mêmes. Seulement 4,6 milliards de transactions ont été effectuées avec une carte.

Comme le montrent les données, il est plus probable que des espèces soient tirées pour de petites sommes, tandis que les cartes sont préférées pour des sommes plus importantes.

Omnicanal vs multicanal

La tendance aux canaux croisés et omnicanaux est clairement visible: un grand nombre de détaillants allemands sont convaincus que tous les canaux de vente peuvent être liés (une augmentation de 14% en 2018); plus de 300 magasins appartiennent maintenant à ce groupe. La part de joueurs en ligne purs dans le top 1 000 reste la plus élevée, avec environ 450 magasins (ce qui correspond à une croissance de 37 magasins par rapport à 2018). Le multicanal, quant à lui, devient de plus en plus impopulaire (65 magasins). En bref: du tout ou pas du tout. Ceci est le résultat de la nouvelle étude EHI "Omnichannel-Commerce 2019".

Paiements instantanés – valeur ajoutée ou valeur faible?

Paiements instantanés, la tendance prédite: c’est là que les esprits diffèrent. Alors que certains critiquent le manque de valeur ajoutée pour le client, d’autres voient l’avenir sous un jour positif; après tout, Rome n'a pas été construite en un jour. Cependant, la structure des frais pourrait devoir être réexaminée. Les frais facturés par les institutions financières pour l’envoi, et parfois même pour la réception d’opérations de paiement instantanées, risquent de se révéler contre-productifs pour le client final. Peut-être que le commerce de 2020 sera un peu plus proche d'une solution suffisamment mature pour les masses.

Mais comme nous le savons des paiements mobiles, tout cela prend du temps. Grâce à Apple Pay et à Google Pay, le paiement mobile est la "nouvelle normalité". Le succès du paiement sans contact et mobile a incité 44,8% des grandes entreprises à s’adapter au progrès et à investir de nouveau dans l’infrastructure informatique après des années sans rien faire. Chaque cinquième entreprise veut changer ou ajouter quelque chose en 2019.

Et que dire du commerce de la voix en tant que tendance à venir? Ici aussi, il reste à voir avec quelle rapidité les consommateurs l'accepteront.

L'étude "Paiement en ligne 2019"contient des données provenant de 111 marchands en ligne (marchands Pureplayer et Omnichannel) de différentes industries et tailles de chiffre d'affaires. Parmi celles-ci, des données de marchands ayant un chiffre d'affaires net de 21,1 milliards EUR ont été incluses dans le calcul des parts de marché des méthodes de paiement. les concessionnaires ont également participé à l'enquête qualitative.

L'étude "Commerce omnicanal 2019"était basé sur 312 magasins multicanaux et omnicanaux en Allemagne basés sur les 1 000 premiers magasins en ligne. De décembre 2018 à janvier 2019, la distribution et la communication de services omnicanaux ont été examinées. Les produits se rapportent aux montants de l'exercice 2017.

Le panneau EHI "Paiement par carte en allemand au détail 2019"Comprend 435 entreprises regroupant environ 85 000 entreprises de 35 secteurs de la grande distribution réalisant un chiffre d'affaires brut de 274,4 milliards d'euros (2018), dont 251,2 milliards d'euros de ventes au détail (soit environ 58,4% des ventes au détail au sens étroit). 430 milliards).

A propos de Miriam Wohlfarth

En tant que directrice générale et fondatrice de RatePAY, Miriam Wohlfarth est l'une des premières fondatrices de fintech en Allemagne et compte près de 20 ans d'expérience dans les domaines du paiement et de la vente en ligne. Avec RatePAY, elle façonne activement les développements dans l’industrie du paiement et est toujours aux prises avec le temps. Elle a travaillé pour plusieurs sociétés internationales (Worldpay, Royal Bank of Scotland) et est un investisseur providentiel pour des startups. Miriam est membre du conseil des technologies financières du ministère fédéral des Finances, du comité exécutif de Bitkom, du conseil consultatif européen de la MRC, mentor de l'accélérateur Axel Springer Plug and Play, membre du conseil d'administration de FinCompare et partenaire de PAYMENTANDBANKING, un blog Fintech de premier plan en Allemagne. , qui organise les événements Payment Exchange et Banking Exchange.

À propos du paiement et des services bancaires

Lancé en mai 2011 sous la forme d'une simple liste de liens, Payment & Banking fournit une vue d'ensemble et une évaluation régulières de l'évolution du secteur financier. À ce jour, Paymentandbanking.com est devenu l'un des points de contact les plus importants du secteur en Allemagne en 2018, avec plus de 600 000 impressions de pages. En attendant, il n’ya pas seulement une liste de liens, mais aussi la Fintech Map Germany et, depuis 2015, le podcast Paymentandbanking. Chaque mois, plus de 35 000 auditeurs écoutent nos podcasts.