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Apple pèse entre 15% et 30% de sa capacité hors de Chine dans le contexte d'une guerre commerciale

Par Maximus , le 19 juin 2019 - 7 minutes de lecture

TAIPEI – Apple a demandé à ses principaux fournisseurs d'évaluer les conséquences financières d'un déplacement de 15 à 30% de leur capacité de production de la Chine vers l'Asie du Sud-Est, dans la perspective d'une restructuration fondamentale de sa chaîne d'approvisionnement, a appris Nikkei Asian Review.

La demande du géant de la technologie basée en Californie a été déclenchée par les tensions commerciales prolongées entre Washington et Beijing, mais de nombreuses sources affirment que même si le créneau est résolu, il n'y aura pas de retour en arrière. Apple a décidé que les risques de s’appuyer si lourdement sur le secteur manufacturier en Chine, comme il le faisait depuis des décennies, sont trop importants et même en augmentation, ont déclaré plusieurs personnes à Nikkei.

"Un taux de natalité plus bas, des coûts de main-d'œuvre plus élevés et le risque de centraliser excessivement sa production dans un pays. Ces facteurs défavorables ne vont nulle part", a déclaré un dirigeant connaissant la situation. "Avec ou sans le dernier cycle du tarif de 300 milliards de dollars, Apple suit la grande tendance [to diversify production], "se donnant plus de flexibilité, a ajouté la personne.

La Chine a été la base de la production sur laquelle le succès mondial d’Apple s’est construit au cours des deux dernières décennies. Le pays a non seulement été en mesure de mobiliser rapidement des centaines de milliers de travailleurs qualifiés pour répondre à la demande croissante, alors que la société grandissait, mais un écosystème vaste et complexe de composants, de logistique et de talents s'est constitué autour des sites de fabrication d'Apple.

Selon une étude disponible sur le site Web de l'entreprise, près de 5 millions d'emplois chinois dépendent de la présence d'Apple dans le pays, dont plus de 1,8 million de développeurs de logiciels et d'applications iOS. Apple emploie 10 000 personnes en Chine, a annoncé la société.

Les fournisseurs admettent que la réplication de ce réseau ailleurs prendra du temps et que la Chine restera probablement la base de fabrication la plus importante d’Apple dans un avenir proche. "C'est vraiment un effort à long terme et des résultats pourraient être obtenus dans deux ou trois ans", a déclaré un fournisseur. "C'est douloureux et difficile, mais c'est une chose à laquelle nous devons faire face."

Mais la guerre commerciale a poussé Apple à envisager sérieusement une diversification significative pour la première fois, selon plusieurs sources. À la fin de l’année dernière, la société a commencé à élargir son équipe d’études sur les dépenses en immobilisations, selon des sources proches du dossier. L’équipe de plus de 30 personnes discute des plans de production avec les fournisseurs et négocie avec les gouvernements les incitations financières qu’ils seraient disposés à offrir pour attirer les fabricants d’Apple, ainsi que les réglementations et l’environnement commercial local.

Les principaux assembleurs d’iPhone Foxconn, Pegatron, Wistron, le fabricant majeur de MacBook Quanta Computer, le fabricant d’iPad, Compal Electronics et les fabricants de systèmes AirPod Inventec, Luxshare-ICT et Goertek ont ​​tous été invités à évaluer des options en dehors de la Chine, ont indiqué plusieurs sources. De nombreux autres fournisseurs Apple, tels que les fournisseurs de circuits imprimés et de boîtiers, surveillent de près les endroits où ces grands assembleurs changeraient de production.

"Nous avons besoin de savoir où vont ces grands assembleurs pour pouvoir lancer notre plan aussi", a déclaré à Nikkei un cadre supérieur d'un fournisseur de composants Apple.

Bien que le fournisseur Apple, Wistron, ait assemblé des iPhones moins chers en Inde depuis 2017 et Foxconn à partir de cette année, les volumes ont été très faibles. Plus de 90% des produits Apple sont assemblés en Chine. L’an dernier, le nombre de fournisseurs établis en Chine continentale et à Hong Kong a dépassé pour la première fois celui des États-Unis et du Japon, représentant 41 des 200 principaux fournisseurs, selon l’étude Nikkei.

Les pays envisagés pour la diversification comprennent le Mexique, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et la Malaisie. L’Inde et le Vietnam figurent parmi les favoris de la diversification des smartphones, ont déclaré des personnes qui ont requis l’anonymat, les discussions étant privées.

Apple n'a pas fixé de délai aux fournisseurs pour finaliser leurs propositions commerciales. Les deux parties travaillent ensemble pour identifier les incitations les plus favorables et examiner les environnements commerciaux en dehors de la Chine.

Les analystes ont déclaré que le déménagement de la société était logique et nécessaire. "Nous pensons que l'avertissement de Trump quant à une hausse de 25% des tarifs douaniers (…) a véritablement pour effet de déclencher dans la chaîne d'approvisionnement le fait qu'ils ne peuvent pas continuer à prétendre que les choses resteront les mêmes", a déclaré Jeff Pu, analyste chevronné chez GF Securities. "Tout le monde doit initier un plan réalisable B … et examiner les installations de production en dehors de la Chine, même s'il faudra du temps pour le faire évoluer." Environ 37% des livraisons annuelles d'iPhone sont destinées aux marchés nord-américains, estime Pu.

Mais il peut être difficile de battre ce que la Chine offre. Au début des années 2000, les gouvernements locaux en Chine ont investi dans des infrastructures telles que l’eau, les services publics, les routes et même des dortoirs pour les travailleurs. Ils ont également proposé des procédures d'importation et d'exportation simplifiées et des règles de travail plus légères. "Tout ce que Apple avait à faire était de prendre une décision et la production pourrait être ajustée sans à-coups en Chine", a déclaré l'une des sources.

D'autres pays, dotés d'infrastructures moins développées, pourraient avoir du mal à égaler ces incitations. Certains fournisseurs ont passé "trois à cinq mois à évaluer un site", avant de découvrir plus tard qu’il existait un risque de pénurie d’électricité, a déclaré une source.

Il faudrait au moins 18 mois pour commencer la production après avoir choisi un emplacement, ont indiqué des sources. "La chaîne de production des produits Apple est très compliquée et, lorsque la production commencera, il ne faudra plus que de petits volumes pour tester l'eau", a déclaré un dirigeant.

Foxconn, le principal assembleur de téléphones intelligents d’Apple, qui s’échange officiellement sous le nom de Hon Hai Precision Industry, a déclaré plus tôt en juin qu’il serait prêt à aider Apple à déplacer sa production au-delà de la deuxième économie mondiale, si on le lui demandait. Catcher Technology, fournisseur clé de boîtiers métalliques pour iPhone, a également reconnu avoir évalué la possibilité de créer de nouvelles capacités en dehors de la Chine, en raison des incertitudes de la guerre commerciale.

Certains fournisseurs affirment qu’ils devront rechercher de nouveaux clients en Chine, ou des clients desservant le marché chinois, afin de maintenir l’utilisation des capacités au cours de la transition.

Finalement, la nouvelle capacité hors de Chine servirait non seulement le marché américain, mais au-delà, étant donné l’ampleur nécessaire pour soutenir les nouvelles chaînes d’approvisionnement à créer, a déclaré l’un des responsables.

Apple a refusé de commenter.

Maximus

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