Pourquoi les banques achètent-elles à Apple Pay?

Les banquiers impliqués ne veulent pas en parler. Mais écoutez attentivement et lisez entre les lignes, et vous comprendrez pourquoi ils pourraient être disposés à sacrifier certains frais pour participer à la plate-forme de paiement mobile d'Apple.

Selon des articles de presse citant des sources anonymes, les grandes institutions financières impliquées dans Apple Pay ont accepté soit de fortement décaisser leurs commissions d'interchange pour les transactions initiées sur la plateforme, soit de donner une réduction au géant de la technologie. Bien que les parties n'aient pas divulgué les conditions, dans des entretiens et des déclarations publiques, les banques impliquées ont déclaré que les fonctionnalités de sécurité améliorées, l'expérience utilisateur intuitive et le nom de marque d'Apple Pay avaient rendu la plate-forme attrayante. Plusieurs participants ont également qualifié le timing de fortuit, car les commerçants sont sous pression pour mettre à niveau leurs terminaux au standard EMV avec puce et code PIN (ce qui les rend plus susceptibles de s'adapter également à la communication mobile).

Et bien sûr, si Apple Pay décollait, les banques pourraient le rattraper.

"Il s'agit de gérer le volume de transactions en crédit à des fins quotidiennes et de déplacer le débit et les espèces", a déclaré Tom Noyes, ancien dirigeant de Citigroup et Wachovia, qui est maintenant PDG d'une startup appelée Commerce Signals.

Les banques "espèrent pouvoir accroître l'utilisation des cartes de crédit", a déclaré M. Noyes, qui a prédit que les émetteurs abandonneraient certains frais pour Apple dans un article de blog la semaine dernière. (Bien que la plate-forme fonctionne avec des cartes de débit, les consommateurs sont plus susceptibles d'avoir stocké leurs numéros de carte de crédit sur iTunes et Apple devrait faciliter le chargement des informations déjà enregistrées sur la nouvelle plate-forme.)

Apple présente sa nouvelle plate-forme de paiement comme un véritable tueur de portefeuille. Mais John Shrewsberry, directeur financier de Wells Fargo, a laissé entendre que la banque ne savait pas si le comportement des consommateurs changerait de manière si radicale et participait comme une sorte de couverture.

"Si vous faites avancer la bande et que les gens ne portent pas leur téléphone dans une main et leur portefeuille ou leurs cartes dans l'autre main, s'ils veulent seulement porter leur téléphone, nous voulons que nos cartes soient dans ce téléphone", a-t-il déclaré lors d'une conférence à New York mercredi. "Et nous verrons tous ensemble si porter une carte en plus d'un téléphone est plus que ce que les gens peuvent supporter, une fois qu'ils sont habitués à utiliser leur téléphone."

Dans l'ensemble, les dirigeants de banque ont également indiqué qu'ils étaient convaincus qu'Apple ne pourrait pas dissocier les acteurs en place des paiements.

"Ce que je veux vous rappeler, c'est: ne vous mêlez pas du canal et du rôle bancaire", a déclaré Richard Davis, PDG de US Bancorp, lors d'une conférence investisseurs, mardi, alors que tous les regards étaient tournés vers les annonces de produits d'Apple. . "Peu importe que vous utilisiez votre téléphone ou une baguette… vous avez toujours besoin d'un marchand pour effectuer des transactions et vous avez besoin d'une banque pour déplacer ces éléments entre les deux. Ainsi, l'acquéreur du commerçant n'a pas t perdre sa position. "

Dans la mesure où une plate-forme mobile telle que celle d'Apple augmente les volumes de paiement, a déclaré Davis, "une banque comme la nôtre est payée le plus souvent en fonction du nombre de transactions.… Cela ne change pas le rôle des banques, mais simplement la vitesse."

Outre les sociétés Wells et US Bancorp, les institutions financières partenaires d’Apple comprennent notamment JPMorgan Chase, American Express, Capital One Bank, Citi, Bank of America, PNC Bank, USAA, La Marine Federal Credit Union et Barclays. Les réseaux MasterCard, Visa et American Express prendront en charge Apple Pay lorsqu’il sera en direct. La plate-forme permettra aux utilisateurs du dernier smartphone et de la nouvelle montre intelligente d'Apple de payer des produits chez des détaillants comme Whole Foods et Macy's.

La plate-forme de paiement mobile repose sur une technologie qui existe depuis des années mais qui n’est guère connue de tous: la communication en champ proche, qui permet aux appareils de transférer des données cryptées quand ils se trouvent à proximité les uns des autres. Pour limiter la fraude, Apple Pay inclut une antenne NFC sur le dessus du téléphone, le scanner d'empreintes digitales TouchID et un élément sécurisé dans l'appareil pour stocker les jetons qui représentent les informations d'identification de la carte du consommateur. Le système attribuera également des codes uniques pour traiter les paiements dans une offre afin de surpasser la sécurité des codes statiques affichés sur les cartes de débit et de crédit physiques.

La tokenization et les codes uniques étaient un argument de vente pour JPMorgan. "Nous voulons permettre aux consommateurs de payer en toute sécurité", a déclaré Marc Massar, vice-président directeur des produits d'entreprise et des solutions émergentes de Chase Paymentech, la branche de traitement de la banque de la banque.

Les consommateurs pourront prendre des photos de leurs cartes pour les ajouter à Apple Pay au lieu de saisir toutes ces données de paiement sur un petit écran. La banque émettrice demandera à un client de charger la carte dans Apple Pay et confirmera que la personne en question est bien celle qu’elle prétend être.

La Banque américaine expérimente les paiements mobiles depuis plusieurs années. Mais Dominic Venturo, directeur de l’innovation de la banque, a déclaré que la technologie était prête pour le prime time.

"Les paiements mobiles ont évolué", a-t-il déclaré. Il existe "suffisamment de pièces du puzzle réunies" pour commercialiser cette capacité. "Ce n'est pas un pilote… Ce n'est pas un test."

L’expérience Apple Pay est simple et sécurisée, a déclaré Venturo. Les marchands, par exemple, ne seront plus au courant de toutes les données sensibles associées aux cartes physiques.

M. Venturo a également indiqué qu'il pourrait également utiliser ultérieurement Apple Pay pour activer le paiement de ses autres applications bancaires telles que Peri, une application de shopping mobile.

Les paiements sans contact ont longtemps été le rêve de nombreuses entreprises, y compris Google, son rival, mais au-delà de Starbucks, aucune entreprise n’a réussi à faire avancer les choses. La technologie a souvent été qualifiée de solution sans problème, car le glissement d’une carte plastique fonctionne assez bien. À la veille de la grande annonce d'Apple, même un dirigeant d'American Express a déclaré que les efforts de l'industrie pour amener les consommateurs à payer avec leurs téléphones portables ont faibli.

Former des partenariats marchands et les persuader de mettre à niveau leurs terminaux a été une bataille ardue pour les institutions financières. (Cela change toutefois, car la responsabilité pour les transactions frauduleuses aux points de vente passe des émetteurs aux marchands qui n'utilisent pas les équipements conformes à la norme EMV. Beaucoup se sentiront poussés à passer à la modernisation.) Un autre défi a été d'expliquer aux consommateurs pourquoi devraient changer leurs habitudes de paiement lorsqu'un coup est déjà assez rapide.

"Je garantis que je peux glisser ma carte [faster] touchez le téléphone ", a déclaré Noyes, qui est également associé directeur de la société de services de conseil Starpoint LLE.

Noyes a déclaré qu'il était "déçu" par la vidéo de démonstration d'Apple Pay, qui a négligé de montrer en quoi l'utilisation était meilleure que de payer avec du plastique. Apple devra aussi gagner plus de marchands ordinaires.

Le moment est difficile pour Apple d'introduire un système de paiement. Au début du mois de septembre, la société de technologie a subi une grave violation de la sécurité iCloud qui exposait des photos nues de célébrités.

Malgré tout, Apple est perçu comme une entreprise qui crée des expériences client exceptionnelles qui induisent de nouveaux comportements des consommateurs.

Steve Schultz, directeur de l'exploitation chez Check, une unité d'Intuit qui fournit une application mobile pour le paiement de factures, considère l'accord comme un moyen d'accélérer les paiements mobiles. "Si quelqu'un peut le faire, Apple peut le faire", a déclaré Schultz.

Kevin Wack et Robert Barba ont contribué à cette histoire.